Fætrene Jolyon og Soames er stadig på kant med hinanden. Jolyon har opdaget, at han er far til to tiårige tvillinger – en hemmelighed, som Soames’ far, James, planlægger at udnytte til at miskreditere ham. Jolyons steddatter June forpurrer sin mors bryllupsplaner ved at falde for en ludfattig arkitekt, mens Soames kommer med et ægteskabstilbud til Irene for at undgå at miste hende.